كل ما تريد معرفته عن سهم صانوفي (Sanofi ADR)

تحليل شامل لسهم صانوفي (Sanofi ADR) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم صانوفي

Sanofi ADR

NASDAQ-SNY

شرعي

سهم سانوفي S.A. هو ورقة مالية تمثل ملكية في شركة صيدلانية فرنسية متعددة الجنسيات مقرها في باريس، تعمل في أبحاث وتصنيع وتسويق الأدوية واللقاحات في مجالات مثل المناعة، الأورام، الأمراض النادرة، والجهاز العصبي، وتعد سانوفي لاعبًا رئيسيًا في صناعة الرعاية الصحية العالمية وتركز على الابتكار العلمي من خلال بحث وتطوير مكثف لتقديم علاجات جديدة وتحسين صحة المرضى على نطاق واسع.

المعلومات الرئيسية لسهم صانوفي (Sanofi ADR)

النشاط الأساسي

الرعاية الصحية

مصادر الدخل
  • الأدوية الموصوفة
  • اللقاحات
  • منتجات الصحة الاستهلاكية
  • البحث والتطوير والشراكات
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

82878

سنة التأسيس

1973

الموقع الالكتروني

https://www.sanofi.com

عنوان الشركة

46-48 Avenue de la Grande Armée, 75017 Paris، فرنسا.

تحليل توافق سهم صانوفي مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم صانوفي حلال؟

إن نشاط شركة صانوفي في مجال الأدوية الموصوفة,اللقاحات,منتجات الصحة الاستهلاكية,البحث والتطوير والشراكات. وبناءً على تحليل أنشطتها، لا تظهر دلائل على تورطها في القطاعات المحظورة شرعًا مثل إنتاج أو بيع الكحول، القمار، أو التعاملات المالية الربوية. لذلك، فإن تقييم الشركة هو شرعي

نشاط شركة صانوفي

الرعاية الصحية

تعمل شركة صانوفي في الأدوية الموصوفة,اللقاحات,منتجات الصحة الاستهلاكية,البحث والتطوير والشراكات

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

0.90%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 413.0 million
  • مجموع الايرادات 45.9 billion

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

17.78%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 21.8 billion
  • القيمة السوقية 122.4 billion

  • تحليل ال ai لسهم صانوفي (Sanofi ADR)

    تحليل الذكاء الاصطناعي يظهر أن سانوفي تتحول تدريجيًا إلى شركة «بيوفارما-ذكية» بفضل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة فهي تستخدم نماذج تنبؤية لتسريع مرحلة اكتشاف الأدوية، مثل تحديد الأهداف الدوائية وتصميم الجزيئات المعقدة عبر الشبكات العصبية العميقة. كما دخلت في شراكة استراتيجية مع OpenAI وFormation Bio لتطوير أدوات ذكية مخصصة (Agents) تدعم تطور الأدوية من مرحلة ما قبل السريرية إلى التجارب الإكلينيكية، ما يمكن أن يقلل زمن التطوير ويخفض التكاليف. على المستوى التشغيلي، وظفت سانوفي نظامًا داخليًا يعرف بـ "plai" يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التشغيلية واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة داخل فرق البحث والتطوير، بالإضافة إلى تحسين أداء التصنيع وسلسلة الإمداد من خلال التنبؤ بمناطق النقص في المخزون. أخيرًا يتضمن تحليل المخاطر أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يتطلب إدارة قوية لمواضيع مثل الخصوصية والأمان، لكن من الناحية الاستثمارية، يعد هذا التحول AI محركًا قادرًا على تعزيز الابتكار والمنافسة طويل الأجل، ويعزز من قدرة السهم على خلق قيمة استراتيجية مستدامة.

  • التحليل الأساسي لسهم صانوفي (Sanofi ADR)

    حققت سانوفي في عام 2024 مبيعات صافية بقيمة 41.08 مليار يورو، بارتفاع 11.3٪ عند أسعار صرف ثابتة، هذا النمو مدفوع بشكل رئيسي بزيادة مبيعات دوبيكسنت (Dupixent)، وإطلاقات جديدة قوية مثل ALTUVIIIO وNexviazyme أيضًا. تكبدت سانوفي مصروفات بحث وتطوير كبيرة بلغت نحو 7.39 مليار يورو (حوالي 18٪ من المبيعات)، مما يدل على تركيز قوي على الابتكار، ومن الناحية الربحية، بلغ صافي الربح المنسوب للمساهمين 5.56 مليار يورو، مع ربحية للسهم الأساسي (EPS) قدرها 4.44 يورو. كما أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليار يورو وتعزيز تركيزها على قطاع الأدوية واللقاحات بعد بيع جزء من وحدة Opella وهي شركة عالمية للرعاية الصحية الاستهلاكية تابعة لشركة سانوفي. وهو ما يعني أن سانوفي تتمتع بأساسيات قوية مدعومة بنمو مبيعات مستدام، تركيز على البحث والتطوير، وقدرة على إعادة رأس المال للمساهمين، مما يجعل السهم خيارًا جذابًا للمستثمرين طويل الأجل في قطاع الرعاية الصحية.

  • التحليل الفني لسهم صانوفي (Sanofi ADR)

    تعتمد بعض المؤشرات الفنية على توصية محايدة أو بيعية، حيث يظهر أن متوسطات التحرك القصيرة مثل الـ 20 يوم تضع السهم تحت ضغط بيع، في حين يعطي الـ 50-يوم إشارة شراء، مما يعكس تذبذبًا تقنيًا. ومن جهة الزخم، فإن MACD إيجابي عند حوالي 0.93 ، ما قد يشير إلى زخم صاعد، لكن مؤشر RSI (14) يبلغ نحو 47.97 مما يعني أن السهم في منطقة محايدة من التشبع بالشراء أو البيع. وفق بعض المؤشرات الفنية تظهر ضغط بيع، خاصة عبر متوسطات التحرك وعوامل زخم أخرى: التحليل اليومي يعطي تقييم "Sell" أو "Strong Sell" حسب الأطر الزمنية المختلفة. بناءً على ذلك، فإن النظرة الفنية لسهم سانوفي حالية تميل إلى حيادية-سلبية، مع إمكانية تصحيح السعر قبل اتخاذ اتجاه واضح، ما يجعل من الأفضل مراقبته إذا كنت تفكر بالدخول.

  • تحليل معنويات السوق لسهم صانوفي (Sanofi ADR)

    تعتمد سانوفي بشكل كبير على دوائها الرائد Dupixent للنمو، ويعزى جزء كبير من تقديرات المحللين إلى استمرار الطلب القوي على هذا المنتج. من جهة الخط البحثي الاستثمارات المتزايدة في الأدوية النادرة والمناعة من خلال استحواذات مثل Blueprint Medicines تعزز من محفظتها المستقبلية. ولكن إنتاج الأدوية لدى سانوفي يتطلب مكونات خام معقدة من موردين خارجيين، وقد تتعرض سلسلة التوريد لمخاطر كبيرة مثل التأخيرات أو انقطاع الإمداد. تنافس الشركة قوي من الأدوية الجنيسة والبيوسيميلار، ما قد يضغط على بعض منتجاتها عند انتهاء براءات الاختراع، ومن الناحية التنظيمية، سانوفي معرضة لتغيرات تشريعية في أسواق رئيسية مثل أوروبا والولايات المتحدة التي قد تؤثر على تسعير الأدوية وحقوق الملكية الفكرية. أخيرًا، الشركة تسعى لتحسين هوامش الربح من خلال إعادة شراء الأسهم وكيفية توجيه النفقات نحو البحث والتطوير، وهو عامل مهم قد يساهم في تعزيز القيمة للمساهمين. بالمجمل، هذه المتغيرات تبين أن سانوفي لديها فرص نمو قوية مدفوعة بمنتجاتها الرئيسة وتوسع محفظتها، لكنها تواجه في الوقت نفسه مخاطر تشغيلية وتنظيمية تستدعي مراقبة مستمرة للمستثمرين.

الملف التعريفي لشركة سانوفي Sanofi S.A

سانوفي هي شركة صيدلانية فرنسية متعددة الجنسيات تركز على أبحاث وتطوير الأدوية والعلاجات في مجالات مثل المناعة، الأمراض النادرة، السرطان، الجهاز العصبي، واللقاحات، وتعمل الشركة من خلال قطاع "Biopharma" كمحرك رئيسي للنمو، فيما تم تصنيف وحدة Opella للأدوية دون وصفة ما يجعلها عملية منفصلة أو قيد البيع.

يساهم سانوفي بعدد موظفين كبير يبلغ حوالي 82,878 موظفًا عالميًا بحسب بيانات عام 2024. كما تمتلك الشركة شبكة إنتاج واسعة تمتد إلى أكثر من 30 موقع تصنيع حول العالم وتغطي أكثر من 170 بلدًا.

وأخيرًا، تضع سانوفي تركيزًا كبيرًا على الابتكار العلمي، إذ تستثمر مبالغ كبيرة في البحث والتطوير (R&D) لتطوير أدوية جديدة ومعالجة احتياجات طبية غير ملباة.



ميزات سهم صانوفي (Sanofi ADR)

  • تعد سانوفي محفظة منتجات متنوعة لأنها تعمل في عدة مجالات علاجية مثل المناعة، الأمراض النادرة، السرطان، واللقاحات، مما يقلل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على دواء واحد.
  • استثمار قوي في البحث والتطوير (R&D) تنفق الشركة مبالغ كبيرة على الابتكار لتطوير علاجات جديدة، مما يمنحها خط أنابيب مستدام للنمو.
  • وجود عالمي واسع حيث تمتلك سانوفي حضورًا في أسواق مختلفة حول العالم، مما يوسع قاعدة عملائها ويوفر فرص نمو في الأسواق الناشئة.
  • محرك نمو رئيسي – دواء Dupixent لأن الطلب القوي على دواء Dupixent يعزز توقعات النمو المستقبلي للشركة.
  • إعادة رأس المال إلى المساهمين حيث تخطط سانوفي لبرنامج إعادة شراء أسهم كبير (حوالي 5 مليار يورو)، مما يعزز قيمة السهم للمستثمرين.
  • التزام بالابتكار بدعم الشركات الناشئة من خلال وحدة استثمار "Sanofi Ventures" التي ضخت ملايين لدعم التكنولوجيات الحيوية والرعاية الصحية الرقمية، مما يمكن الشركة من الوصول إلى حلول مستقبلية واعدة.
  • تدرج سانوفي الاستدامة ضمن استراتيجيتها، وهو ما قد يجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي.

عيوب سهم صانوفي (Sanofi ADR)

  • تواجه سانوفي خطر انتهاء براءات الاختراع لمنتجات رئيسية مثل بعض الأدوية البيولوجية، ما يفتح الباب أمام دخول الأدوية الجنيسة (generic) أو البيوسيميلار، وهو ما قد يضغط على الإيرادات.
  • تخضع الشركة لضغوط تنظيمية متزايدة؛ فالحكومات تسعى لتسهيل دخول الأدوية الجنيسة Generic Drugs والبيوسيميلار وهذا قد يقلل من حماية الملكية الفكرية لمنتجاتها.
  • التكاليف المرتفعة للبحث والتطوير (R&D) لازمة للحفاظ على الابتكار لكنها تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا خاصة في حال فشل التجارب السريرية.
  • هناك تقلبات في عملات دولية قد تؤثر على الربحية خاصة عند تحقيق جزء كبير من الإيرادات من أسواق متعددة.
  • تعتمد الشركة بشكل كبير على بعض الأدوية الكبرى مثل Dupixent وإذا فشلت في إيجاد بدائل قوية عند انتهاء براءة اختراعها، فقد تتعرض لخطر "جرف براءة الاختراع".

الأسئلة الشائعة

ما هو الرمز (Ticker) لسهم سانوفي؟

رمز سهم سانوفي (Sanofi S.A.) في بورصة يورونكست باريس هو SAN. أما في بورصة ناسداك في الولايات المتحدة، فرمزه هو SNY كـ ADR.

ما هو سعر سهم سانوفي الحالي؟

سعر سهم Sanofi S.A. (المدرج في بورصة باريس تحت الرمز SAN) يصل اليوم إلى حوالي 89.59 يورو.

هل توزع سانوفي أرباحًا على المساهمين؟

نعم، سانوفي S.A. توزع أرباحًا على المساهمين. أعلنت في 30 أبريل 2025 عن توزيع 3.92 يورو لكل سهم لعام 2024.

ما هو تقييم سهم سانوفي مقارنة بغيرها من الشركات الصيدلانية الكبرى؟

تقييم سهم سانوفي (Sanofi S.A.) مقارنةً ببعض الشركات الصيدلانية الكبرى يظهر اختلافات مهمة في مضاعفات التقييم: مثلًا، فإن سعر إلى أرباح (P/E) سانوفي يقارب 12.8×، وهو أقل بكثير من شركات مثل Eli Lilly (حوالي 42×) أو Roche (حوالي 16.6×). هذا يشير إلى أن سانوفي قد تكون مقيمة بشكل محافظ مقارنة ببعض منافسيها، لكن ذلك قد يعكس مخاطر أو تباطؤ في النمو، أو ببساطة تقييمًا دفاعيًا أكثر.

هل من المربح الاستثمار في سانوفي على المدى الطويل؟

نعم من المنطقي التفكير في سهم سانوفي S.A. كخيار استثماري طويل الأجل، للأسباب التالية: أولًا: لدى سانوفي محفظة قوية من الأدوية الحيوية واللقاحات، مع تركيز كبير على الابتكار من خلال البحث والتطوير؛ لديها 12 عقارًا مرشحًا ليكون "blockbuster" من حيث المبيعات المستقبلية. ثانيًا: دواؤها الرائد Dupixent يواصل تحقيق نمو قوي، مما يدعم الإيرادات الحالية ويمنح الشركة قاعدة مالية مستدامة. ثالثًا: تعويض مخصص للمساهمين من خلال برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليار يورو، ما يظهر التزام الشركة بإعطاء قيمة إضافية للمساهمين. رابعًا: قدرتها المالية قوية، وقد أثبتت مرونتها في مواجهة الضغوط مثل تقلب العملات أو التكاليف التنظيمية. لكن هناك مخاطر مهمة يجب أخذها في الاعتبار، مثل الاعتماد الكبير على عدد محدود من الأدوية، وتأخر أو فشل بعض الأدوية في خط البحث والتطوير. لو كنت مستثمرًا طويل الأجل، ينصح بدمج هذا السهم مع تحليلك الخاص بناءً على محفظتك، الأفق الزمني، ومدى قبولك للمخاطر.

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.