كل ما تريد معرفته عن سهم شنايدر إلكتريك إس إي (Schneider Electric SE)

تحليل شامل لسهم شنايدر إلكتريك إس إي (Schneider Electric SE) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم شنايدر إلكتريك إس إي

Schneider Electric SE

EPA-SCHN

شرعي

يعد سهم شنايدر إليكتريك Schneider Electric SE من أبرز الأسهم الأوروبية في قطاع إدارة الطاقة والتحكم الآلي، إذ تمثل الشركة واحدة من أكبر الموردين العالميين للحلول الرقمية التي تربط بين البرمجيات والأجهزة لرفع كفاءة الطاقة والاستدامة في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية. وتعمل شنايدر إليكتريك عبر أكثر من 100 دولة، مع تركيز قوي على التحول الرقمي من خلال منصتها EcoStruxure التي تدعم الأتمتة المتقدمة وتقليل استهلاك الطاقة، مما يجعل سهمها خيارًا بارزًا للمستثمرين المهتمين بالتقنيات الصناعية، البنية التحتية الذكية، وانتقال الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون.

المعلومات الرئيسية لسهم شنايدر إلكتريك إس إي (Schneider Electric SE)

النشاط الأساسي

المواد الصناعية

مصادر الدخل
  • للبُنى التحتية والمصانع
  • البرمجيات والخدمات المرتبطة
  • حلول لإدارة الطاقة الكهربائية
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

160000

سنة التأسيس

1936

الموقع الالكتروني

https://www.se.com

عنوان الشركة

Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, France.

تحليل توافق سهم شنايدر إلكتريك إس إي مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم شنايدر إلكتريك إس إي حلال؟

إن نشاط شركة شنايدر إلكتريك إس إي في مجال للبُنى التحتية والمصانع,البرمجيات والخدمات المرتبطة,حلول لإدارة الطاقة الكهربائية. وبناءً على تحليل أنشطتها، لا تظهر دلائل على تورطها في القطاعات المحظورة شرعًا مثل إنتاج أو بيع الكحول، القمار، أو التعاملات المالية الربوية. لذلك، فإن تقييم الشركة هو شرعي

نشاط شركة شنايدر إلكتريك إس إي

المواد الصناعية

تعمل شركة شنايدر إلكتريك إس إي في للبُنى التحتية والمصانع,البرمجيات والخدمات المرتبطة,حلول لإدارة الطاقة الكهربائية

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

0.45%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 178.0 million
  • مجموع الايرادات 39.3 billion

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

12.65%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 17.1 billion
  • القيمة السوقية 134.8 billion

  • تحليل ال ai لسهم شنايدر إلكتريك إس إي (Schneider Electric SE)

    تستفيد شنايدر اليكتريك Schneider Electric بقوة من ازدياد الطلب على البنية التحتية للطاقة لدعم الذكاء الاصطناعي؛ فقد أعلنت عن استثمار أكثر من 700 مليون دولار في الولايات المتحدة لدعم مراكز البيانات وتحسين الشبكة الكهربائية لمواجهة استهلاك الطاقة المرتفع المرتبط بتطبيقات الـ AI. كما دخلت Schneider شراكة استراتيجية مع Nvidia لتطوير تصميمات مراكز بيانات متوافقة مع المعالجات الفائقة وتبريد سائل، مما يمكنها من خفض استهلاك الطاقة بمعدل يصل إلى 20٪. من ناحية الربحية، تعتمد Schneider على ما يسميه بعض التحليلات “Digital Flywheel” — نموذج يعتمد على تحويل قاعدة أجهزتها الموصولة وخدمات الحقل والبرمجيات إلى دخل متكرر وهامش أرباح مرتفع عبر الاشتراكات. وفق تقريرها المالي، يتزايد اقتباس الإيرادات الرقمية ضمن المبيعات الكلية — ما يعزز قدرتها على توليد أرباح مستقبلية من خدمات الـ AI والبرمجيات. [5] في النصف الأول من 2025، حققت الشركة نموًا عضويًا في الإيرادات بنسبة 8٪ وإجمالي هامش EBITA حوالي 18.2٪، مع تأكيد هدف هامش مماثل للعام كامل. من جهة الابتكار، تخصص Schneider نسبة كبيرة من إيراداتها للبحث والتطوير (5.6٪ من إجمالي الإيرادات عام 2023) لدعم تطوير حلول رقمية وأتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي خاصة في نشاطاتها في إدارة الطاقة والصناعية. كما تركز الشركة على بناء شبكة كهرباء ذكية مرنة قادرة على التكيف مع الطلب المتزايد من مراكز البيانات، عبر منصة “One Digital Grid” التي تستخدم تقنيات ذكاء اصطناعي لإدارة وتحسين أداء الشبكات. [8] بالإجمال، التحليل باستخدام منظور الذكاء الاصطناعي يبين أن Schneider Electric في موقع متميز للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي عبر حلول الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات، مع استراتيجية قوية لتحويل أجهزتها ومنتجاتها نحو إيرادات رقمية متكررة وهامش ربح أعلى

  • التحليل الأساسي لسهم شنايدر إلكتريك إس إي (Schneider Electric SE)

    تتمتع شنايدر إليكتريك بنمو قوي ومستقر، إذ سجلت إيرادات قدرها حوالي 38 مليار يورو في 2024 مع نمو عضوي بين +7 و +10٪، كما تحقق هامش EBITA معدل حوالي 18.6٪. ربح الشركة الصافي (حسب نصيب المساهمين) ارتفع إلى نحو 4.3 مليار يورو في 2024. كما أن الشركة توفر عوائد للمساهمين من خلال توزيع أرباح مستمر (3.90 يورو للسهم في 2024)، وهي سياسة مستدامة بفضل الأرباح القوية والتدفقات النقدية. كما تولد شنايدر تدفقات نقدية حرة قوية مما يدعم قدرتها على الاستثمار وصرف أرباح؛ وقد استهدفت الشركة تحقيق “نسبة تحويل نقدي إلى الربح” (Cash conversion) حوالي 100٪ خلال دورة اقتصادية كاملة. [10] من جهة استراتيجية، تستهدف الشركة في المدى المتوسط (2024-2027) نموًا عضويًا للإيرادات + 7-10٪ سنويًا، مع تحسين هامش EBITA بنحو +50-80 نقطة أساس. شركات البيانات ومراكز البيانات تنشط كعامل نمو رئيسي لـ Schneider، ما يدعم الطلب على حلول البنية التحتية للطاقة (مثل UPS وأنظمة التبريد)، وبالتالي يساهم في رفع هوامش الربحية. [12] من جهة المخاطر، تعتمد الشركة على استثمارات كبيرة وتوسع مستمر، ما قد يضغط على ميزانيتها إذا تراجعت الدورة الاقتصادية أو تذبذبت أسعار الصلب والمواد الأساسية. وأخيرًأ على الرغم من أن ديون شنايدر ليست بسيطة، ولكن مقارنة بمسيولاتها النقدية فهي ضمن مستوى يمكن التحكم فيه، حسب تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقبولة.

  • التحليل الفني لسهم شنايدر إلكتريك إس إي (Schneider Electric SE)

    التحليل الفني لسهم Schneider Electric SE (رمز SND / SCHN) يظهر إشارات متباينة حسب Investing المؤشرات الفنية مثل MACD وADX تسجل قراءات بيعية قوية، مع RSI عند مستوى منخفض (~ 24) مما يدل على أن السهم في حالة تشبع بيعي. من جهة أخرى TipRanks تشير إلى أن المتوسطات المتحركة الطويلة (مثل MA200) تمنح إشارات شراء، بينما المتوسطات القصيرة والمتوسطة تشير إلى بيع، ما يعطي تقييمًا فنيًا محايدًا عامًا. أما ChartMill فيعطي السهم تقييمًا منخفضًا جدًا (2 من 10)، مع اتجاه عام هبوطي ومستوى دعم مهم عند حوالي 221.28 يورو ومقاومة عند 253.81 يورو. بالتالي، من الناحية الفنية السهم يواجه ضغطًا بيعيًا، لكنه قد يجد دعمًا عند مستويات قريبة مما قد يتيح فرصة لتوطيد أو ارتداد إذا تبنت السوق زخمًا إيجابيًا.

  • تحليل معنويات السوق لسهم شنايدر إلكتريك إس إي (Schneider Electric SE)

    تستفيد الشركة من تحول عالمي للطاقة والصناعة نحو الاستدامة والأتمتة، لا سيما من خلال حلولها الرقمية مثل EcoStruxure التي تلبي الطلب المتزايد على البنية التحتية الذكية والطاقة النظيفة. هناك أيضًا فرصة كبيرة في قطاع مراكز البيانات بفضل الطلب المتزايد على الطاقة والتبريد الناتج عن النمو في الذكاء الاصطناعي، خاصة إلى جانب شراكتها مع Nvidia لتطوير أنظمة تبريد موفرة للطاقة. من جهة أخرى، تواجه الشركة مخاطر جيوسياسية وتقلبات في أسعار العملات (مثل اليوان والدولار) التي تؤثر على ربحيتها، كما أقرت بخفض توقعات هامش الأرباح بسبب ارتفاع التقلبات. كذلك، المنافسة قوية من شركات صناعية أخرى مثل Siemens وABB، ما يتطلب إنفاقًا كبيرًا على البحث والتطوير للحفاظ على ميزتها التنافسية. وأخيرًا، هناك تحديات تنظيمية واستراتيجية مثل إدارة التعقيد التنظيمي والاندماج بين أنظمة مختلفة لكل عملية استحواذ، بالإضافة إلى حساسية إيراداتها لقطاع التصنيع الذي قد يتقلب دوريًا.

الملف التعريفي لشركة شنايدر اليكتريك Schneider Electric SE

تعد شنايدر إليكتريك شركة فرنسية عالمية متخصصة في إدارة الطاقة والأتمتة، وتركز على تطوير حلول رقمية لرفع الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية والسكنية والتجارية. تأسست الشركة في القرن التاسع عشر وتطورت من شركة تعدين إلى مجموعة رائدة في التحول الرقمي للطاقة. تعتمد على منصة EcoStruxure التي توفر أنظمة ذكية للتحكم في الطاقة وإدارة العمليات الصناعية. تمتلك الشركة حضورًا عالميًا في أكثر من 100 دولة مع شريحة واسعة من العملاء تشمل شركات صناعية كبرى ومراكز بيانات ومؤسسات حكومية. تعمل شنايدر في قطاعات متعددة مثل الأتمتة الصناعية، أنظمة التوزيع الكهربائي، البنية التحتية الذكية، ومعدات التحكم الرقمي. تركز استراتيجيتها على الاستدامة وتقليل الانبعاثات، مما يجعل منتجاتها مطلوبة في مشاريع الطاقة النظيفة. تتمتع الشركة بميزانية قوية للبحث والتطوير لتعزيز الابتكار. كما توسعت عبر عمليات استحواذ استراتيجية لدعم حلولها السحابية والتحكم عن بعد. وتستفيد من النمو العالمي في الطلب على الطاقة الذكية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.



ميزات سهم شنايدر إلكتريك إس إي (Schneider Electric SE)

  • ريادة عالمية في إدارة الطاقة والأتمتة مع حضور قوي في أكثر من 100 دولة، ما يمنحها تنويعًا جغرافيًا كبيرًا.
  • قدرة على تقديم حلول متكاملة (مادية + برمجيات + خدمات)، مثل منصة EcoStruxure التي تعزز قيمة مضافة للمستخدمين.
  • محفظة منتجات واسعة تشمل حلول الطاقة الذكية، البنية التحتية للمؤسسات، الأتمتة الصناعية، والطاقة المتجددة، ما يمنح الشركة مرونة كبيرة لمختلف العملاء.
  • التزام قوي بالاستدامة، مع حلول تسهم في تخفيض استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، ما يجذب المستثمرين المهتمين بالمعايير البيئية (ESG).
  • استثمار كبير في البحث والتطوير (حوالي 5٪ من الإيرادات) لدعم الابتكار في إنترنت الأشياء (IoT) وإدارة الطاقة، مما يعزز قدراتها التكنولوجية.
  • مكانة قوية بين المنافسين الكبار في قطاع الكهرباء والأنظمة الصناعية بما في ذلك Siemens وABB، مما يمنحها ميزة تنافسية.
  • موقع مميز للاستفادة من نمو مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، خاصة من خلال شراكة مع NVIDIA لتطوير بنى تحتية موفرة للطاقة.
  • استقرار مالي جيد يسمح بتمويل التوسع والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية.
  • شبكة توزيع قوية ووجود محلي متين في العديد من الأسواق، مما يسهل التوسع وتنفيذ المشاريع.
  • مرونة استراتيجية تسمح لها بالتكيف مع اتجاهات الطاقة الجديدة والتحول الرقمي العالمي، ما يفتح آفاقًا للنمو طويل الأجل

عيوب سهم شنايدر إلكتريك إس إي (Schneider Electric SE)

  • تعرض الشركة لعدم اليقين الجيو-اقتصادي والتنظيمي بسبب انتشارها العالمي، ما قد يعوق النمو في بعض المناطق
  • حساسية عالية لتقلبات العملات، خاصة الدولار الأمريكي واليوان، مما قد يؤثر سلبًا على إيراداتها المعلنة.
  • منافسة قوية جدًا من شركات كبرى مثل Siemens وABB، مما يزيد الضرورة إلى الاستثمار المستمر في البحث والتطوير للحفاظ على التنافسية.
  • تكاليف كبيرة مستمرة للبحث والتطوير بسبب الحاجة الدائمة إلى الابتكار في الأتمتة والطاقة الرقمية.
  • تعرض للمخاطر السيبرانية نظرًا لاعتمادها على حلول مرتبطة بالإنترنت وإنترنت الأشياء، ما يعرضها لهجمات أمنية قد تضر بسمعتها.
  • تذبذب في سلسلة التوريد الفجائية لأن الشركة تعتمد على شبكة مكونات عالمية، وهذا قد يسبب تأخيرات أو ارتفاع في التكلفة التشغيلية.
  • تذكير المنتجات (product recalls) كما أشارت بعض تحليلات GlobalData، مما قد يؤدي إلى تكاليف إضافية ومخاطر سمعة.

الأسئلة الشائعة

ما هو الرمز (Ticker) لسهم Schneider Electric SE في البورصات المختلفة؟

رمز سهم Schneider Electric SE في بورصة Euronext Paris هو SU.

هل توزع Schneider Electric أرباحًا منتظمة على المساهمين؟

نعم — Schneider Electric SE توزع أرباحًا للمساهمين بشكل منتظم. لدى الشركة سياسة توزيع تدريجي (Progressive Dividend) بحيث لا تقل التوزيعات عن العام السابق، مما يعكس ثقتها في نمو الأرباح المستقبلية. آخر توزيع للسنة المالية 2024 كان 3.90 يورو للسهم، وتم دفعه في 15 مايو 2025.

ما هو السعر الحالي للسهم وما اتجاهه خلال الفترة الأخيرة؟

السعر الحالي لسهم Schneider Electric SE (رمز SU / SCHN) في بورصة باريس حوالي 232 يورو. [29] بالنسبة لاتجاه السهم مؤخرًا، فقد شهد تراجعًا من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 271.31 يورو إلى نطاقه الحالي، مما يدل على ضغوط بيعية بعد ذروة.

ما معدل نمو الإيرادات والأرباح خلال السنوات الأخيرة؟

معدل نمو الإيرادات والأرباح لشركة Schneider Electric SE خلال السنوات الأخيرة كالتالي: الإيرادات نمت بمعدل متوسط حوالي 9.4٪ سنويًا أما الأرباح (Earnings) فتنمو بمعدل نحو 13٪ سنويًا حسب نفس المصدر.

كيف تقارن الشركة مع منافسين مثل Siemens وABB؟

تعد Schneider Electric منافسًا قويًا لكل من Siemens وABB، إذ تتميز بريادة واضحة في حلول إدارة الطاقة والاستدامة عبر منصتها الرقمية EcoStruxure التي تمنحها تفوقًا في مشاريع الشبكات الذكية ومراكز البيانات. أما ABB فتتقدم في التحكم الصناعي والروبوتات وتطبيقات الحركة الثقيلة، مما يمنحها حضورًا قويًا في التصنيع المتقدم. بينما تتميز Siemens بقوتها في الأتمتة الصناعية والبرمجيات المتقدمة مثل MindSphere مما يجعلها رائدة في الحلول الصناعية الشاملة. وفي جانب الاستدامة يصنف تقرير ABI Research الشركات الثلاث ضمن القادة عالميًا، ما يعكس قوة المنافسة بينها في هذا القطاع الحيوي.

هل السهم مناسب للاستثمار طويل الأجل في قطاعات الطاقة الرقمية والأتمتة؟

يعد سهم Schneider Electric SE مناسبًا للاستثمار طويل الأجل في قطاعات الطاقة الرقمية والأتمتة (أي الأنظمة التي تعتمد على التشغيل الذاتي والتقنيات الذكية لتقليل التدخل البشري) نظرًا لتركيزه القوي على التحول الرقمي للطاقة من خلال حلول مثل EcoStruxure التي تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إضافةً إلى استثماراته الكبرى التي تشمل خطة لضخ أكثر من 700 مليون دولار في الولايات المتحدة لدعم البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات المرتبطة بالـ AI، ما يضع الشركة في موقع تنافسي قوي مع استمرار التوسع العالمي في الطلب على الطاقة الذكية. ويمكن التحقق من هذه المعطيات من خلال الإعلان الرسمي للاستثمارات على موقع الشركة. إضافةً إلى صفقاتها الضخمة مع مراكز البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وكذلك التأكيد على أن الرقمنة تمثل نحو نصف أعمالها وفق تقريرها السنوي الرسمي.

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.