كل ما تريد معرفته عن سهم بيروند ريكاد (Pernod Ricard S.A.)

تحليل شامل لسهم بيروند ريكاد (Pernod Ricard S.A.) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم بيروند ريكاد

Pernod Ricard S.A.

EPA-PERP

غير شرعي

يمثل سهم بيرنو ريكار Pernod Ricard S.A حصة ملكية في شركة فرنسية رائدة عالميًا في صناعة المشروبات الروحية والنبيذ حيث يتداول في بورصة باريس تحت الرمز PA.RI، وتمتلك الشركة محفظة واسعة من العلامات العالمية تقوم بتوزيع منتجاتها في أكثر من 160 دولة حول العالم، وهو ما يمنح السهم تنوعًا جغرافيًا واقتصاديًا قويًا، وفيما يلي سوف نتعرف على كل ما يهم المستثمر عن سهم بيرنو ريكار

المعلومات الرئيسية لسهم بيروند ريكاد (Pernod Ricard S.A.)

النشاط الأساسي

الاستهلاك غير الدوري

مصادر الدخل
  • المشروبات الروحية
  • النبيذ والمشروبات الفاخرة
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

19480

سنة التأسيس

1975

الموقع الالكتروني

https://www.pernod-ricard.com

عنوان الشركة

5 Cours Paul Ricard, 75380 Paris Cedex 08, France

تحليل توافق سهم بيروند ريكاد مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم بيروند ريكاد حلال؟

تعمل شركة بيروند ريكاد في مجال المشروبات الروحية,النبيذ والمشروبات الفاخرة. وتشير البيانات المتاحة إلى تورطها في أنشطة محظورة شرعًا مثل الكحول، القمار، أو التعاملات الربوية، مما يجعل تقييم الشركة من الناحية الشرعية غير شرعي.

نشاط شركة بيروند ريكاد

الاستهلاك غير الدوري

تعمل شركة بيروند ريكاد في المشروبات الروحية,النبيذ والمشروبات الفاخرة

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

0.84%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 92.0 million
  • مجموع الايرادات 11.0 billion

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

61.35%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 12.6 billion
  • القيمة السوقية 20.5 billion
  • تحليل ال ai لسهم بيروند ريكاد (Pernod Ricard S.A.)

    يظهر من خلال تحليل الـ ai للسهم أنه يحمل عدة نقاط قوة منها امتلاك شركة  Pernod Ricard محفظة واسعة من العلامات الفاخرة وتوزيعًا جغرافيًا عالميًا، وهو ما يمنح السهم ميزة التنويع عبر أسواق متعددة بدلًا من الاعتماد على سوق واحد. وفي المقابل يشهد السهم في الفترة الأخيرة ضغوطًا تعود إلى تراجع الطلب في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات إلى ‎≈ €10.96 مليار للعام المالي 2025 (انخفاض بنسبة ≈ 5.5٪ مقارنةً بالعام السابق). بالإضافة إلى تسجيل تراجع في الأرباح التشغيلية وصافي الربح في بعض الفترات. وعلى الرغم من ذلك واصلت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة نحو ‎€150 مليون في 2024 مما يعكس رغبتها في دعم السعر وتحصين قيمة السهم للمساهمين. ويشير التحليل إلى أن السهم يحتفظ بميزة توزيعات الأرباح إذ إن الشركة تحافظ على دفع أرباح ثابتة لكل سهم حتى في ظل الأزمة. لذا يمكننا أن نستنتج من المعطيات السابقة أن السهم يمثل فرصة استثمارية لمن يبحث عن كل من التنويع، وعائد من توزيعات وربما انتعاش إذا استقر الطلب في الأسواق الكبرى، لكنه في نفس الوقت محفوف بمخاطر تتعلق بتقلبات الأسواق العالمية وسلوك المستهلك.

  • التحليل الأساسي لسهم بيروند ريكاد (Pernod Ricard S.A.)

    يرتكز سهم Pernod Ricard على شركة ذات محفظة واسعة من العلامات الفاخرة في صناعة المشروبات الروحية، وتظهر قوائمها الأخيرة أن إيرادات مجموعة FY25 بلغت حوالي ‎€10.959 مليار. على الرغم من تراجع الإيرادات مقارنةً بالفترة السابقة فإن الشركة تحقق هوامش ربحية معتبرة حيث يظهر التحليل هامش ربح صاف نحو ‎14.84٪‎ وهامش تشغيل مرتفع كما أن التدفقات النقدية الحرة جيدة تكفي لتوزيع أرباح، علاوة على أن توزيعات الأرباح مستقرة مع عائد توزيعات في نطاق يعد منافسًا بين شركات قطاع السلع الاستهلاكية وهو ما يجعل السهم جذابًا للمستثمر الباحث عن عائد. من جهة أخرى يواجه السهم ضغوطًا وسط تراجع الطلب في أسواق مهمة مثل الولايات المتحدة والصين وهو ما أدى إلى تراجع أرباح التشغيل وصافي الربح في آخر سنة مالية. وفي ظل محيط اقتصادي متقلب يظهر أن الشركة تحتاج إلى إدارة حذرة للديون على الرغم من أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية لا تبدو عالية جدًا بحسب بعض التقارير المالية الأخيرة.

  • التحليل الفني لسهم بيروند ريكاد (Pernod Ricard S.A.)

    من الناحية الفنية يظهر سهم بيرنو ريكار Pernod Ricard إشارات سلبية في المدى القريب بحسب تحليل التوصيات الفنية على Investing، فإن أغلب مؤشرات المتوسطات المتحركة (من MA5 إلى MA200) تشير إلى "Sell" أي أن السعر الحالي تحت المتوسطات مما يوحي باتجاه هابط أو ضغط بيعي. إضافة لذلك تظهر مؤشرات الزخم مثل MACD و RSI على الرسم اليومي وضعًا متواضعًا على سبيل المثال؛ RSI14 عند نحو 39‑40، وهو مستوى قريب من التشبع البيعي مما يشير إلى ضعف زخم الشراء حاليًا. كذلك يظهر التحليل على منصة أخرى خسارة السهم خلال 12 شهرًا نسبة ملموسة من قيمته مع تراجع كبير منذ أعلى سعر له قبل سنة مما قد يشير إلى ميل المستثمرين للخروج. لكن من جهة أخرى توجد إشارات لفرص ارتداد بعض مؤشرات الزخم على فترات أقصر كـ MACD على بعض التطبيقات تمنح إشارة شراء وهو ما يشير إلى احتمال لتصحيح أو ارتداد إذا تغيرت ظروف السوق أو دخلت سيولة. بالتالي تميل الصورة الفنية الحالية إلى الحذر من جهة المستثمر فالسهم يبدو تحت ضغط بيعي نسبيًا وقد لا يكون مناسبًا لدخول سريع إلا إذا تابعت دعمًا من مؤشرات الزخم أو تغيير واضح في السعر والحجم، لذلك في حالة صفقة تداول قصيرة المدى ستكون محفوفة بالمخاطر، أما للمستثمر طويل الأجل فقد يفضل الانتظار لمراقبة الزخم أو تحسن أوضاع الصناعة والسوق.

  • تحليل معنويات السوق لسهم بيروند ريكاد (Pernod Ricard S.A.)

    يتأثر سهم بيرنو ريكار Pernod Ricard بعدد من المتغيرات الرئيسية حاليًا والتي من شأنها التأثير على قوة السهم وهي كالتالي: أولًا: التراجع في طلب المستهلكين في الأسواق الكبرى فالشركة أبلغت عن تراجع في إيرادات FY25 إلى ‎€10.959 مليار نتيجة ضعف المبيعات في الولايات المتحدة والصين، وهما سوقان مهمان للسهم. ثانيًا: يواجه السهم تقلب في أسعار العملات حيث تم تسجيل تأثيرات سلبية لعملات بعض الأسواق (كالليرة التركية والبيزو الأرجنتيني والروبية الهندية) على النتائج ما يقلل ربحية السهم عند إعادة تحويل الإيرادات إلى اليورو. ثالثًا: تخلص الشركة من بعض العلامات مثل "Imperial Blue" وذلك لإعادة تركيزها على مشروبات فاخرة في أسواق نامية وناضجة، ما قد يقلل التكاليف ويحسن هوامش الربح على المدى المتوسط. رابعًا: تأثر السهم بالتوجهات الاقتصادية العالمية مثل (تضخم، ثقة المستهلك، سياسة رسوم/ضرائب على الكحول، تغيرات جغرافية في الطلب)؛ هذه العوامل تؤثر على مدى استعداد الناس لشراء مشروبات فاخرة وبالتالي على المبيعات. وأخيرًا يظهر السهم مرونة في مواجهة أوقات ضعف الطلب على الرغم من التحديات فقد أعلنت الشركة أن التدفق النقدي الحر تحسن وأن هوامش التشغيل بقيت مستقرة تقريبًا، ما يشير إلى إمكانية الاستمرار بتوزيعات أرباح وسداد الديون. بالتالي أداء سهم بيرنو ريكار سوف يعتمد في الفترة القادمة بشكل كبير على مدى تعافي الطلب في الأسواق الكبرى (خاصة أمريكا والصين)، واستقرار أسعار صرف العملات، بالإضافة إلى مدى نجاح استراتيجيتها في تنويع الأسواق ورفع كفاءة التشغيل.

الملف التعريفي لشركة بيرنو ريكار Pernod Ricard S.A 

تعد Pernod Ricard شركة فرنسية رائدة عالميًا في صناعة وتوزيع المشروبات الروحية والنبيذ، وتعرف بأنها من أكبر اللاعبين في هذا القطاع على مستوى العالم، تأسست بيرنو ريكار رسميًا في عام 1975 نتيجة لدمج شركتين هما Pernod (تأسست 1805) وRicard (تأسست 1932) ليبدأ عهد جديد تحت اسم Pernod Ricard، ويقع مقر الشركة في باريس، فرنسا، حيث تمتلك قاعدة كبرى من الموظفين ما يقرب من 19–20 ألف موظف حول العالم ضمن مئات مصانع ومواقع إنتاج وتوزيع.

تمتلك الشركة محفظة واسعة ومتنوعة من العلامات التجارية العالمية الشهيرة ضمن فئات متعددة من المشروبات؛ مثل الفودكا والويسكي بالإضافة إلى الرم، الكونياك، والشمبانيا، لم يقتصر هذا التنوع  على المنتجات فقط بل شمل أيضًا انتشارًا جغرافيًا واسعًا حيث تقوم بيرنو ريكار بتوزيع منتجاتها في أكثر من 160 سوق حول العالم عبر شبكة مبيعات عالمية، حيث تسعى دائمًأ إلى أن تكون مثالًا للاستدامة والمسؤولية، من خلال تأكيدها على احترام البيئة والمجتمعات ضمن إستراتيجيتها طويلة الأمد بالإضافة إلى تبنيها مبادرات مسؤولة في استهلاك الكحول والإنتاج.



ميزات سهم بيروند ريكاد (Pernod Ricard S.A.)

  • تمتلك شركة Pernod Ricard محفظة ضخمة ومتنوعة من الماركات أكثر من 240 علامة تجارية في فئات المشروبات الروحية والنبيذ، مما يقلل الاعتماد على منتج واحد أو سوق واحد ويمنحها مرونة في مواجهة تقلبات الطلب.
  • منتجات الشركة موزعة في أكثر من 160 سوق حول العالم، مع وجود مباشر في نحو 75–60 سوق رئيسي بحسب التقرير الأحدث، مما يعني قدرة على الوصول لشرائح متنوعة وتقليل أثر الركود في سوق بعينه.
  • تركيز الشركة على المشروبات «الفاخرة / المتميزة» حيث تساعد هذه الاستراتيجية في الحفاظ على هوامش ربح عالية، حتى عندما يتراجع الطلب على المشروبات الأرخص وينظر إليها على أنها أقل تأثرًا بتقلبات الاقتصاد.
  • أداء مالي وتعافي نقدي جيد للشركة يظهر من خلال تقريرها FY25 أرقام مبيعات وإيرادات معتبرة رغم بعض الضغوط، كذلك أظهرت تحسن في التدفق النقدي الحر مع انخفض الدين الصافي مما يعزز استقرارها المالي.
  • يقدم سهم Pernod Ricard توزيعات أرباح مجزية أعلى من كثير من شركات المشروبات / الكحول في الصناعة مما يجعله جذابًا للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري.
  • قدرة الشركة على إدارة محفظتها بفعالية فهي لا تتوقف عند الحفاظ على علامات قديمة فقط بل تجري إعادة هيكلة دورية مما يعكس مرونة واستجابة للتغيرات في الأذواق والأسواق.

عيوب سهم بيروند ريكاد (Pernod Ricard S.A.)

  • تراجع المبيعات في أسواق رئيسية مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات حيث الشركة أبلغت عن انخفاض في الإيرادات لعام 2025 بسبب ضعف الطلب في أسواق مثل الولايات المتحدة والصين، وهما يمثلان جزءًا كبيرًا من مبيعاتها العالمية.
  • تقلب الطلب على المشروبات الكحولية وتأثرها بوضع اقتصادي أو تغير في سلوك المستهلك مما يهدد عائدات الشركة.
  • تواجه الشركة ضغوط تنظيمية وتجارية تتمثل في فرض رسوم جمركية على الكحول في بعض الدول وتأثير أزمات تجارية/جمركية بين دول كالصين وأوروبا/أمريكا مما قد يرفع تكلفة التصدير أو يخنق السوق.
  • لدى السهم حساسية لأسعار صرف العملات وذلك يعود إلى أن الشركة متعددة الجنسيات وتجري مبيعات ودخل بعملات متعددة، تقلب سعر الصرف قد يؤثر سلبًا على الدخل عند ترجمته لليورو أو العملة الأساسية.
  • بعض المؤسسات المالية خفضت توصياتها لسهم Pernod Ricard وقللت من توقعاتهم للنمو مشيرة إلى أن السعر قد لا يعكس بوضوح المخاطر القادمة.

الأسئلة الشائعة

ما هو سعر سهم Pernod Ricard ؟

حاليًا يتم تداول أسهم Pernod Ricard في بورصة باريس بسعر يقارب €76.88 لكل سهم. حيث يعكس هذا السعر آخر إغلاق مع نطاق 52‑أسبوع يتراوح تقريبًا بين €76 و€115.

ما هي أرباح السهم (EPS) والتوقعات المالية لـ Pernod Ricard؟

قدرت أرباح السهم (EPS) للسنة المالية 2025 حوالى €6.45–€6.47 للسهم حيث تشير التوقعات المالية المتوسطة الأجل إلى أن ربحية السهم قد تنمو بمعدل سنوي متوسط يقدر بـ ≈ 5.5 ٪ في السنوات القادمة، مع عائد على حقوق الملكية متوقع ما يقرب من 10‑11 ٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة. وعلى الرغم من ذلك خفضت بعض بنوك الاستثمار مثل Morgan Stanley توقعاتها لسعر السهم لعام 2026 وتوقعت أن EPS قد ينخفض إلى نحو €5.85 إذا استمرت ضغوط مبيعات الكحول وتحديات أسواق الولايات المتحدة والصين.

ما هو الرمز (Ticker) الذي يتداول به السهم في البورصة؟

يتداول سهم Pernod Ricard S.A في بورصة باريس تحت الرمز RI.PA، ويشار إليه أحيانًا بـ PERP في بعض المنصات المالية. حيث يستخدم هذا الرمز لتتبع كلا من السعر الحالي والمؤشرات الفنية، بالإضافة إلى التقارير المالية الخاصة بالسهم.

هل السهم مناسب للاستثمار طويل المدى أم قصير المدى؟

يعد سهم Pernod Ricard S.A أكثر ملاءمة للاستثمار طويل المدى منه قصير المدى وذلك للعديد من الأسباب أهمها؛ أن الشركة تمتلك محفظة واسعة من العلامات التجارية الفاخرة وموزعة جغرافيًا على أكثر من 160 سوقًا مما يمنحها تنوعًا واستقرارًا نسبيًا في الإيرادات على المدى الطويل، كما أن توزيعات الأرباح مستقرة نسبيًا، وهو ما يجعل السهم جذابًا للمستثمر الباحث عن دخل دوري. بينما يصبح الاستثمار قصير المدى محفوف بالمخاطر وذلك بسبب تقلب الأسعار وتأثر السهم بعوامل مثل الطلب في الأسواق الكبرى بالإضافة إلى أسعار صرف العملات، مما قد يؤدي إلى تذبذبات كبيرة في السعر على المدى القريب.

ما هو تأثير أسعار الصرف والعملات الأجنبية على أرباح السهم؟

تعمل الشركة في أكثر من 160 سوقًا حول العالم ونتيجة لذلك فإن تغير قيمة العملات مقابل اليورو يؤثر مباشرة على الإيرادات والأرباح عند تحويلها إلى العملة الأساسية.

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.