كل ما تريد معرفته عن سهم أدنوك للحفر (ADNOC Drilling)

تحليل شامل لسهم أدنوك للحفر (ADNOC Drilling) توقعات الأرباح، تقييم السعر، ومستقبل الشركة.

لوغو سهم أدنوك للحفر

ADNOC Drilling

ADX-ADNOCDRILL

شرعي

سهم ADNOC Drilling رمز التداول ADNOCDRILL في سوق أبوظبي للأوراق المالية يمثل شركة رائدة في خدمات الحفر والبئر ضمن مجموعة Abu Dhabi National Oil Company، حيث تعد أكبر شركة وطنية للحفر في الشرق الأوسط من حيث أسطول الحفارات، وتقوم بتقديم خدماتها البرية والبحرية وجزرًا صناعية مملوكة لـ ADNOC.

المعلومات الرئيسية لسهم أدنوك للحفر (ADNOC Drilling)

النشاط الأساسي

الطاقة

مصادر الدخل
  • حفر آبار النفط والغاز البرية
  • حفر آبار بحرية
  • خدمات الدعم الفني واللوجستي
  • دخل ثانوي من الفوائد على الودائع
  • دخل ثانوي من الفوائد على الودائع النقدية أو العوائد من الشركات الزميلة
تطرح أسهمها للبيع الآجل

متاح على أسهمها عقود خيارات

عدد الموظفين

10000

سنة التأسيس

1972

الموقع الالكتروني

https://www.adnocdrilling.ae

عنوان الشركة

SKEC 2, Zone 1 – E-17, P.O. Box 4017, Abu Dhabi, United Arab Emirates

تحليل توافق سهم أدنوك للحفر مع الشريعة الإسلامية

يستند تقييمنا لتحليل المنظمة المحاسبية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، لمعرفة المزيد اقرأ بحثنا الموسع حول شرعية الأسهم والتداول

هل سهم أدنوك للحفر حلال؟

إن نشاط شركة أدنوك للحفر في مجال حفر آبار النفط والغاز البرية,حفر آبار بحرية,خدمات الدعم الفني واللوجستي, ,دخل ثانوي من الفوائد على الودائع,دخل ثانوي من الفوائد على الودائع النقدية أو العوائد من الشركات الزميلة. وبناءً على تحليل أنشطتها، لا تظهر دلائل على تورطها في القطاعات المحظورة شرعًا مثل إنتاج أو بيع الكحول، القمار، أو التعاملات المالية الربوية. لذلك، فإن تقييم الشركة هو شرعي

نشاط شركة أدنوك للحفر

الطاقة

تعمل شركة أدنوك للحفر في حفر آبار النفط والغاز البرية,حفر آبار بحرية,خدمات الدعم الفني واللوجستي, ,دخل ثانوي من الفوائد على الودائع,دخل ثانوي من الفوائد على الودائع النقدية أو العوائد من الشركات الزميلة

نسبة الإيرادات من الفائدة

الدخل من الفوائد / مجموع الايرادات * 100

1.07%

الحد المسموح به شرعاً هو 5%
  • الدخل من الفوائد 43.1 million
  • مجموع الايرادات 4.0 billion

نسبة رأس المال المدين

مجموع الديون / القيمة السوقية * 100

9.12%

الحد المسموح به شرعاً هو 30%
  • مجموع الديون 8.4 billion
  • القيمة السوقية 92.3 billion

  • تحليل ال ai لسهم أدنوك للحفر (ADNOC Drilling)

    تتبنى الشركة استراتيجية تقنية متقدمة ترتكز على الدمج بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتعزيز أدائها واستدامة عملياتها. فقد أعلنت عن عقد بقيمة 1.15 مليار دولار لتشغيل حفارات بحرية مزودة بأنظمة ذكية، ما يضمن تدفقات إيرادات مستقرة حتى عام 2040 ويعكس رؤيتها المستقبلية للنمو المستدام. كما تشير التقارير السنوية للشركة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد الركائز الجوهرية لرفع الكفاءة التشغيلية، إذ ارتفع عدد الحفارات إلى 142 حفارة بنهاية عام 2024 بفضل إدخال تقنيات رقمية متطورة في نظم المراقبة والإنتاج. وتعزز الشركة موقعها التنافسي عبر تأسيس شراكات استراتيجية في مجال الحفر الذكي والطاقة غير التقليدية، مثل مشروعها المشترك مع SLB وPatterson-UTI الذي يهدف إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في استكشاف الموارد الجديدة. من خلال هذا النهج، تبرز ADNOC Drilling كشركة رائدة في دمج التكنولوجيا المتقدمة بقطاع الخدمات النفطية، ما يمنحها قدرة أكبر على خفض التكاليف، وتحسين كفاءة التشغيل، وضمان جودة أعلى، وهو ما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن شركات تمتلك رؤية رقمية طويلة الأمد مدعومة بالذكاء الاصطناعي

  • التحليل الأساسي لسهم أدنوك للحفر (ADNOC Drilling)

    في عام 2024 سجلت الشركة إيرادات قياسية تجاوزت 4.03 مليار دولار بزيادة ~32٪ على أساس سنوي، وحققت أرباحًا صافية بلغت ~1.30 مليار دولار مع هامش صافي حوالي 32٪. كما بلغ العائد قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ~2.01 مليار دولار بزيادة ~36٪ وبهامش ~50٪. من الناحية الاستراتيجية، الشركة تبني على توسع الأسطول الذي وصل إلى 142 حفارة مملوكة بنهاية 2024، والتوسع في خدمات الحفر غير التقليدية «Unconventionals» وتوجيه استثمارات رأسمالية كبيرة نحو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة. علاوة على ذلك، الشركة أعلنت عن سياسة توزيع أرباح قوية، حيث وافق المساهمون على توزيعات بقيمة ~788 مليون دولار لعام 2024، مع هدف توزيعات يصل إلى 6.8 مليار دولار حتى عام 2030. وبالنظر إلى هذه الأرقام والاتجاهات، يظهر أن ADNOC Drilling تعد محرك نمو رئيسي في قطاع خدمات الحفر، مع بنية مالية قوية ورؤية واضحة للنمو لكن من الضروري مراقبة عوامل مثل تكاليف رأس المال، تأخيرات المشاريع، والتقلبات في الطلب على الحفر التي قد تؤثر على الأداء مستقبلًا

  • التحليل الفني لسهم أدنوك للحفر (ADNOC Drilling)

    يظهر سهم ADNOC Drilling أداءً فنيًا يميل إلى الإيجابية، حيث تشير المؤشرات الفنية إلى اتجاه صاعد مدعوم باستقرار في المتوسطات المتحركة القصيرة والطويلة الأجل. فالسعر الحالي للسهم يتداول فوق المتوسطات المتحركة لـ50 و200 يوم، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار الزخم الصعودي في المدى المتوسط. كما يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة عند نحو 52، مما يدل على أن السهم في منطقة حيادية تميل إلى الشراء، أي لا يوجد تشبع شراء أو بيع مفرط. أما مستويات الدعم الفنية فتتركز حول 5.84 درهم، في حين تظهر المقاومة التالية عند 6.00 درهم تقريبًا، وهي نقطة حاسمة لتأكيد استمرار الاتجاه الإيجابي إذا تم اختراقها بثبات. وتشير خوارزميات التحليل التنبؤي إلى احتمالية نمو تدريجي في السعر بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5% خلال الربع القادم إذا استمر الأداء المالي للشركة بنفس الوتيرة.

  • تحليل معنويات السوق لسهم أدنوك للحفر (ADNOC Drilling)

    يتمتع سهم ADNOC Drilling يتمتع بمتغيرات أساسية إيجابية تدعم استقراره ونموه المستقبلي. فقد سجلت الشركة ارتفاعًا ملحوظًا في إيراداتها لتصل إلى نحو 3.63 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين بلغ صافي الربح حوالي 1.06 مليار دولار بزيادة قدرها 17%، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية قوية واستفادة مباشرة من توسع عمليات الحفر في مشاريع النفط والغاز الجديدة داخل الإمارات وخارجها كما توقعت الشركة تحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين 4.65 و4.80 مليار دولار في نهاية 2025، بهامش أرباح تشغيلية يتراوح بين 46% و48%، إلى جانب خطة لخفض نسبة الدين الصافي إلى الأرباح التشغيلية إلى أقل من 2.0 مرة، مما يعزز المرونة المالية وقدرتها على التوسع المستقبلي. وتعمل الشركة أيضًا على توسيع أسطول الحفارات وزيادة قدرتها الإنتاجية في الحفر المتكامل وغير التقليدي، مستهدفة تشغيل أكثر من 300 بئر سنويًا ورفع عدد الحفارات المتكاملة إلى نحو 70 وحدة خلال السنوات القادمة، وهو ما يضعها في موقع تنافسي قوي داخل سوق خدمات الحفر في الخليج.

الملف التعريفي لشركة ADNOC Drilling

تعد ADNOC Drilling أكبر شركة وطنية للحفر في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات، وتقدم خدمات حفر كاملة على البر، في البحر، وعلى الجزر الصناعية لصالح مجموعة Abu Dhabi National Oil Company ADNOC داخل دولة الإمارات. تأسست الشركة عام 1972 بأمر أميري، ومنذ ذلك الحين لعبت دورًا أساسيًا في تمكين ADNOC من استغلال احتياطيات النفط والغاز في الإمارات، وسجلت أول حفارة لها في عام 1973.

توظف الشركة أكثر من 8 000 موظف، وقد أنجزت أكثر من 10 000 بئر على مدى تاريخها، مع مسافات إجمالية حفر تجاوزت 76 مليون قدم. وقد مكنت هذه القدرات الشركة من تعزيز موقعها الاستراتيجي كجزء أساسي في تحقيق هدف إنتاج الخام عند 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.



ميزات سهم أدنوك للحفر (ADNOC Drilling)

  • لديها أسطول كبير من الحفارات حوالي 142 حفارة بنهاية عام 2024 ما يمنحها قدرة تشغيلية عالية وانتشارًا واسعًا.
  • تؤسس لتوسع إقليمي في دول مثل الكويت وعمان، ما يعزز إمكانات النمو خارج الإمارات.
  • تحقق هوامش ربحية قياسية؛ ففي 2024 بلغت هامش EBITDA نحو 50٪، وهو أعلى من كثير من منافسيها.
  • تعتمد على عقود طويلة الأجل مع الشركة الأم، مما يوفر وضوحًا لإيرادات مستقبلية وتخفيضًا لمخاطر تقلب الطلب.
  • لديها استراتيجية للتحول التقني والرقمنة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وخدمات الحفر المتكاملة (IDS)، ما يعزز كفاءتها التشغيلية ويقلل التكاليف.

عيوب سهم أدنوك للحفر (ADNOC Drilling)

  • تعتمد بشكل كبير على عميل واحد رئيسي (الشركة الأم)، ما يجعلها عرضة لمخاطر التركيز في الإيرادات إذا تغيرت استراتيجية ذلك العميل.
  • التوسع الإقليمي أو عبر الاستحواذات يحمل مخاطر التنفيذ والتكامل، وقد تواجه الشركة صعوبات في إدارة العمليات في أسواق جديدة.
  • الاتجاه طويل الأمد نحو الطاقة المتجددة قد يقلل الطلب على خدمات الحفر التقليدية، مما قد يؤثر على الطلب بعد انتهاء العقود الحالية.

الأسئلة الشائعة

هل يعتبر سهم ADNOC Drilling مناسبًا للاستثمار طويل الأجل؟

نعم، يمكن القول إن سهم ADNOC Drilling يعتبر مناسبًا للاستثمار طويل الأجل، إذ تظهر البيانات المالية للشركة أدلة قوية على النمو والمرونة، فقد سجلت إيرادات بلغت 3.63 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2025 بزيادة 27٪، وصافي ربح مليار و60 مليون دولار بزيادة 17٪، إلى جانب تدفقات نقدية حرة قفزت بـ174٪. كما أن لديها عقدًا طويل الأجل لخدمات الحفر ومصادر دخل واضحة في المستقبل، وعقدت اتفاقيات توسع استراتيجية في مناطق مثل الكويت وعمان. كذلك الشركة أعلنت عن سياسة توزيعات أرباح تهدف إلى دفع ما لا يقل عن 6.8 مليار دولار حتى نهاية 2030، ما يعزز من جاذبية السهم كخيار استثماري يدعم الدخل والاستقرار. ومع ذلك، ينبغي على المستثمر أن يراقب عوامل مثل تقلب أسعار النفط، تكاليف التنفيذ المستقبلية، وتحول قطاع الطاقة نحو بدائل أكثر استدامة، لأنها تمثل مخاطر محتملة تؤثر في الأداء.

ما هي العوامل التي قد تؤثر على ارتفاع أو انخفاض سعر سهم ADNOC Drilling في المستقبل؟

العوامل التي قد تؤثر على صعود أو هبوط سهم ADNOC Drilling Company PJSC تشمل على رأسها توسع دائرة أعمالها، فلا سيما الدخول إلى أسواق مثل عمان والكويت أو إطلاق خدمات الحفر غير التقليدية، إذ أن الشركة أعلنت عن استحواذ على 70٪ من أصول حفارات على البر في هاتين الدولتين ما يفتح أمامها نموًا إقليميًا جديًا. كذلك، وجود عقود طويلة الأجل وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يوفران وضوحًا لإيراداتها ويعزز من قدراتها التشغيلية، ما يعد عنصرًا داعمًا للسهم حتى في بيئة متقلبة لأسعار الطاقة. من جهة أخرى، لا يزال السهم عرضة لبعض المخاطر مثل تغير المناخ التنظيمي لقطاع الطاقة، وتأخيرات تنفيذ المشاريع الكبيرة أو ارتفاع تكاليف الإنشاء والتشغيل، وهو ما قد ينعكس على النتائج المالية وقدرة الشركة على تلبية التوقعات المعلنة. بناءً على ذلك، يستحسن للمستثمر متابعة هذه المتغيرات بدقة خصوصًا التوسعات الدولية، وتطبيق التقنيات، وتطور العقود كونها تمثل مفاتيح محورية لأداء السهم مستقبليًا.

متى يتم توزيع أرباح ADNOC Drilling؟

بحسب سياسة التوزيعات المعتمدة لدى ‎ADNOC Drilling Company PJSC (رمز التداول ADNOCDRILL)، فقد أقر دفع توزيعات أرباح ربع سنوية بدءًا من عام 2025، حيث كان أول دفعة بمبلغ ‎217 مليون دولار تقريبًا توزع في حوالي 28 مايو 2025.

هل يمكن للمستثمرين الأجانب شراء السهم؟

نعم، يمكن للمستثمرين الأجانب شراء سهم ADNOC Drilling (رمز التداول ADNOCDRILL) عبر التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بشرط الالتزام بمتطلبات الوساطة وتسجيل رقم المستثمر (NIN) المناسبة مع وسيط مرخص.

ما هي أفضل طريقة لـ شراء سهم ادنوك ؟

لكي تشتري سهم ADNOC Drilling المدرج في Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)، تتبع الخطوات التالية: أولًا: احصل على رقم المستثمر الوطني (NIN) من خلال منصة ADX أو عبر وسيط مرخص. ثانيًا: افتح حساب تداول لدى وسيط. ثالثًا: قم بتمويل حسابك البنكي المرتبط بالتداول، ثم ابحث عن السهم وأدخل أمر الشراء عبر منصة الوسيط أو التطبيق. بمجرد تنفيذ كل هذه الخطوات، تصبح جاهزًا للدخول في الاستثمار.

سجل واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.