هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد السعودي
بطلب فاق المعروض 5 أضعاف.. أفيليس السعودية تجمع 650 مليون دولار من السندات الدولية
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
أعلنت شركة "أفيليس" (AviLease)، المتخصصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة بالكامل لـ "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، عن إتمام تسعير إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 650 مليون دولار، مستحقة الدفع في عام 2031، وسط إقبال قياسي من المستثمرين الدوليين.
بطلب فاق المعروض 5 أضعاف.. أفيليس السعودية تجمع 650 مليون دولار من السندات الدولية
أعلنت شركة "أفيليس" (AviLease)، المتخصصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة بالكامل لـ "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، عن إتمام تسعير إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 650 مليون دولار، مستحقة الدفع في عام 2031، وسط إقبال قياسي من المستثمرين الدوليين.
وأوضحت الشركة، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، أن الإصدار جرى عبر شركتها التابعة "أفيليس كابيتال المحدودة" بموجب برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل. وجاء الطرح بمعدل فائدة ثابت استقر عند 5.5% سنوياً، على أن تُدفع العوائد بشكل نصف سنوي حتى تاريخ الاستحقاق في يونيو 2031.
تغطية تاريخية وتصنيف ائتماني قوي
شهد الطرح الاستثماري زخماً كبيراً في أسواق الدين العالمية؛ حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب القيمة المستهدفة بنحو 5.3 مرة، مما يبرز الثقة العالية التي توليها الأسواق المالية الدولية للملاءة والمركز المالي للشركة السعودية الواعدة.
وفي سياق متصل، حصدت السندات الجديدة تصنيفات ائتمانية قوية ومستقرة تتماشى مع التصنيف العام للشركة، وجاءت على النحو التالي:
- تصنيف Baa2 من وكالة "موديز" (Moody's).
- تصنيف BBB من وكالة "فيتش" (Fitch).
أوجه الصرف: تعتزم شركة "أفيليس" توجيه الحصيلة المالية لهذا الإصدار لدعم الأغراض العامة للشركة، وتسيير خططها التشغيلية والتوسعية الطموحة في سوق الطيران.
نحو قائمة أكبر 10 شركات عالمياً بحلول 2030
وتعليقاً على هذا النجاح، أكد إدوارد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة "أفيليس"، أن هذا الإصدار يمثل محطة مفصلية جديدة في تطوير منصة أدوات الدين الخاصة بالشركة، ويعزز الزخم الذي انطلق مع الطرح الأول الناجح للسندات في نوفمبر 2025.
وأضاف أوبيرن: "نواصل المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية بقطاع تأجير الطائرات العالمي. وستسهم هذه العائدات بشكل مباشر في دعم مستهدفاتنا الاستراتيجية لتبوّؤ مقعد بين أكبر 10 شركات لتأجير الطائرات في العالم بحلول عام 2030".
ويأتي هذا التحرك الناجح في توقيت حيوي يشهد فيه قطاع تمويل وتأجير الطائرات انتعاشاً ملحوظاً عالمياً، مدفوعاً بالارتفاع المستمر في معدلات السفر الجوي وسعي الخطوط الجوية لتحديث وأتمتة أساطيلها لتلبية الطلب المتنامي.
المصدر
