الاقتصاد السعودي

بطلب فاق المعروض 5 أضعاف.. أفيليس السعودية تجمع 650 مليون دولار من السندات الدولية

تحرير

مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد

AMR FAOUR

آخر تحديث

استثمر في مستقبلك المالي، تعلم أسرار سوق الأسهم من الخبراء وحقق النجاح!

تواصل معنا الآن

أعلنت شركة "أفيليس" (AviLease)، المتخصصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة بالكامل لـ "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، عن إتمام تسعير إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 650 مليون دولار، مستحقة الدفع في عام 2031، وسط إقبال قياسي من المستثمرين الدوليين.

بطلب فاق المعروض 5 أضعاف.. أفيليس السعودية تجمع 650 مليون دولار من السندات الدولية

بطلب فاق المعروض 5 أضعاف.. أفيليس السعودية تجمع 650 مليون دولار من السندات الدولية

أعلنت شركة "أفيليس" (AviLease)، المتخصصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة بالكامل لـ "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، عن إتمام تسعير إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 650 مليون دولار، مستحقة الدفع في عام 2031، وسط إقبال قياسي من المستثمرين الدوليين.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، أن الإصدار جرى عبر شركتها التابعة "أفيليس كابيتال المحدودة" بموجب برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل. وجاء الطرح بمعدل فائدة ثابت استقر عند 5.5% سنوياً، على أن تُدفع العوائد بشكل نصف سنوي حتى تاريخ الاستحقاق في يونيو 2031.

تغطية تاريخية وتصنيف ائتماني قوي

شهد الطرح الاستثماري زخماً كبيراً في أسواق الدين العالمية؛ حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب القيمة المستهدفة بنحو 5.3 مرة، مما يبرز الثقة العالية التي توليها الأسواق المالية الدولية للملاءة والمركز المالي للشركة السعودية الواعدة.

وفي سياق متصل، حصدت السندات الجديدة تصنيفات ائتمانية قوية ومستقرة تتماشى مع التصنيف العام للشركة، وجاءت على النحو التالي:

  • تصنيف Baa2 من وكالة "موديز" (Moody's).
  • تصنيف BBB من وكالة "فيتش" (Fitch).
أوجه الصرف: تعتزم شركة "أفيليس" توجيه الحصيلة المالية لهذا الإصدار لدعم الأغراض العامة للشركة، وتسيير خططها التشغيلية والتوسعية الطموحة في سوق الطيران.

نحو قائمة أكبر 10 شركات عالمياً بحلول 2030

وتعليقاً على هذا النجاح، أكد إدوارد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة "أفيليس"، أن هذا الإصدار يمثل محطة مفصلية جديدة في تطوير منصة أدوات الدين الخاصة بالشركة، ويعزز الزخم الذي انطلق مع الطرح الأول الناجح للسندات في نوفمبر 2025.

وأضاف أوبيرن: "نواصل المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية بقطاع تأجير الطائرات العالمي. وستسهم هذه العائدات بشكل مباشر في دعم مستهدفاتنا الاستراتيجية لتبوّؤ مقعد بين أكبر 10 شركات لتأجير الطائرات في العالم بحلول عام 2030".

ويأتي هذا التحرك الناجح في توقيت حيوي يشهد فيه قطاع تمويل وتأجير الطائرات انتعاشاً ملحوظاً عالمياً، مدفوعاً بالارتفاع المستمر في معدلات السفر الجوي وسعي الخطوط الجوية لتحديث وأتمتة أساطيلها لتلبية الطلب المتنامي.




المصدر

aawsat

الكلمات المفتاحية رائج في السعودية صندوق الاستثمارات العامة

قد يهمك أيضاً

ابق على اطلاع بأهم الأحداث التي تشكل الأسواق العالمية واتخذ قراراتك الاستثمارية بناءً على أحدث المعلومات

النشرة الاقتصادية اليومية بتاريخ 09-06-2026

النشرة الاقتصادية اليومية بتاريخ 09-06-2026

09 Jun 2026 07:39

تقرير يومي يقدّم لك ملخصًا احترافيًا لحركة الأسواق: أسهم، عملات، معادن ثمينة، وعملات رقمية. تابع النشرة لتبقى على اطلاع دائم بالتغيرات المؤثرة بتاريخ 09-06-2026

النشرة الاقتصادية اليومية بتاريخ 04-06-2026

النشرة الاقتصادية اليومية بتاريخ 04-06-2026

04 Jun 2026 07:41

تقرير يومي يقدّم لك ملخصًا احترافيًا لحركة الأسواق: أسهم، عملات، معادن ثمينة، وعملات رقمية. تابع النشرة لتبقى على اطلاع دائم بالتغيرات المؤثرة بتاريخ 04-06-2026

السعودية والمغرب يوقعان برنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة

السعودية والمغرب يوقعان برنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة

16 Jan 2026 05:55

شهدت العاصمة الرياض خطوة استراتيجية جديدة في مسار الشراكة الطاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، حيث وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، الدكتورة ليلى بنعلي، برنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجال الطاقة المتجددة.

بتروناس تستحوذ بالكامل على مشروع بريفكيم الماليزي بعد اتفاقية نقل حصص مع أرامكو السعودية

بتروناس تستحوذ بالكامل على مشروع بريفكيم الماليزي بعد اتفاقية نقل حصص مع أرامكو السعودية

26 May 2026 04:56

أعلنت شركة أرامكو السعودية وشركة بتروليام ناسيونال برهاد (بتروناس) اليوم، عن توقيع اتفاقية رسمية تقضي بنقل حصص أرامكو السعودية في مشروع "بريفكيم" المشترك في ماليزيا إلى شركة "بتروناس".

الخريّف: السعودية تقود جهود ربط منتجي ومستهلكي المعادن عالمياً وتدعو لتعزيز سلاسل الإمداد

الخريّف: السعودية تقود جهود ربط منتجي ومستهلكي المعادن عالمياً وتدعو لتعزيز سلاسل الإمداد

01 May 2026 05:39

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن المملكة العربية السعودية تمتلك كافة المقومات الجغرافية والاقتصادية التي تؤهلها للعب دور "الجسر العالمي" الرابط بين مراكز إنتاج المعادن والأسواق الاستهلاكية الكبرى، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لتأمين مستقبل الطاقة والتقنية.

النشاط الصناعي الأميركي يقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بفعل التوترات الجيوسياسية

النشاط الصناعي الأميركي يقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بفعل التوترات الجيوسياسية

02 Jun 2026 05:12

حقق النشاط الصناعي في الولايات المتحدة نمواً قياسياً فاق التوقعات خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أربع سنوات. ويعزو المحللون هذا الصعود القوي إلى مسارعة الشركات لتقديم طلبات الشراء مسبقاً، خوفاً من نقص الإمدادات واستمرار قفزات الأسعار الناجمة عن تداعيات الصراع المستمر مع إيران.

سجل الآن واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.