الاقتصاد السعودي

بطلب فاق المعروض 5 أضعاف.. أفيليس السعودية تجمع 650 مليون دولار من السندات الدولية

تحرير

مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد

AMR FAOUR

آخر تحديث

استثمر في مستقبلك المالي، تعلم أسرار سوق الأسهم من الخبراء وحقق النجاح!

تواصل معنا الآن

أعلنت شركة "أفيليس" (AviLease)، المتخصصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة بالكامل لـ "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، عن إتمام تسعير إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 650 مليون دولار، مستحقة الدفع في عام 2031، وسط إقبال قياسي من المستثمرين الدوليين.

بطلب فاق المعروض 5 أضعاف.. أفيليس السعودية تجمع 650 مليون دولار من السندات الدولية

بطلب فاق المعروض 5 أضعاف.. أفيليس السعودية تجمع 650 مليون دولار من السندات الدولية

أعلنت شركة "أفيليس" (AviLease)، المتخصصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة بالكامل لـ "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، عن إتمام تسعير إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 650 مليون دولار، مستحقة الدفع في عام 2031، وسط إقبال قياسي من المستثمرين الدوليين.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، أن الإصدار جرى عبر شركتها التابعة "أفيليس كابيتال المحدودة" بموجب برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل. وجاء الطرح بمعدل فائدة ثابت استقر عند 5.5% سنوياً، على أن تُدفع العوائد بشكل نصف سنوي حتى تاريخ الاستحقاق في يونيو 2031.

تغطية تاريخية وتصنيف ائتماني قوي

شهد الطرح الاستثماري زخماً كبيراً في أسواق الدين العالمية؛ حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب القيمة المستهدفة بنحو 5.3 مرة، مما يبرز الثقة العالية التي توليها الأسواق المالية الدولية للملاءة والمركز المالي للشركة السعودية الواعدة.

وفي سياق متصل، حصدت السندات الجديدة تصنيفات ائتمانية قوية ومستقرة تتماشى مع التصنيف العام للشركة، وجاءت على النحو التالي:

  • تصنيف Baa2 من وكالة "موديز" (Moody's).
  • تصنيف BBB من وكالة "فيتش" (Fitch).
أوجه الصرف: تعتزم شركة "أفيليس" توجيه الحصيلة المالية لهذا الإصدار لدعم الأغراض العامة للشركة، وتسيير خططها التشغيلية والتوسعية الطموحة في سوق الطيران.

نحو قائمة أكبر 10 شركات عالمياً بحلول 2030

وتعليقاً على هذا النجاح، أكد إدوارد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة "أفيليس"، أن هذا الإصدار يمثل محطة مفصلية جديدة في تطوير منصة أدوات الدين الخاصة بالشركة، ويعزز الزخم الذي انطلق مع الطرح الأول الناجح للسندات في نوفمبر 2025.

وأضاف أوبيرن: "نواصل المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية بقطاع تأجير الطائرات العالمي. وستسهم هذه العائدات بشكل مباشر في دعم مستهدفاتنا الاستراتيجية لتبوّؤ مقعد بين أكبر 10 شركات لتأجير الطائرات في العالم بحلول عام 2030".

ويأتي هذا التحرك الناجح في توقيت حيوي يشهد فيه قطاع تمويل وتأجير الطائرات انتعاشاً ملحوظاً عالمياً، مدفوعاً بالارتفاع المستمر في معدلات السفر الجوي وسعي الخطوط الجوية لتحديث وأتمتة أساطيلها لتلبية الطلب المتنامي.




المصدر

aawsat

الكلمات المفتاحية رائج في السعودية صندوق الاستثمارات العامة

قد يهمك أيضاً

ابق على اطلاع بأهم الأحداث التي تشكل الأسواق العالمية واتخذ قراراتك الاستثمارية بناءً على أحدث المعلومات

النشرة الاقتصادية اليومية بتاريخ 09-09-2026

النشرة الاقتصادية اليومية بتاريخ 09-09-2026

09 Sep 2026 07:29

قرير يومي يقدّم لك ملخصًا احترافيًا لحركة الأسواق: أسهم، عملات، معادن ثمينة، وعملات رقمية. تابع النشرة لتبقى على اطلاع دائم بالتغيرات المؤثرة بتاريخ 09-09-2026

النشرة الاقتصادية اليومية بتاريخ 13-07-2026

النشرة الاقتصادية اليومية بتاريخ 13-07-2026

13 Jul 2026 07:36

تقرير يومي يقدّم لك ملخصًا احترافيًا لحركة الأسواق: أسهم، عملات، معادن ثمينة، وعملات رقمية. تابع النشرة لتبقى على اطلاع دائم بالتغيرات المؤثرة بتاريخ 13-07-2026

البورصة المصرية تتحدى التوترات الإقليمية.. كيف دعمت السيولة المحلية المؤشر الثلاثيني؟

البورصة المصرية تتحدى التوترات الإقليمية.. كيف دعمت السيولة المحلية المؤشر الثلاثيني؟

27 Apr 2026 05:21

نجحت البورصة المصرية في امتصاص تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، محولةً الضغوط البيعية إلى فرص شرائية قوية قادت المؤشر الرئيسي EGX30 نحو مستويات تاريخية. وأكد خبراء أن المؤسسات المحلية لعبت دور "حائط الصد" الذي أعاد التوازن للسوق أمام تقلبات الأحداث السياسية.

النشرة الاقتصادية اليومية بتاريخ 07-05-2026

النشرة الاقتصادية اليومية بتاريخ 07-05-2026

07 May 2026 07:30

تقرير يومي يقدّم لك ملخصًا احترافيًا لحركة الأسواق: أسهم، عملات، معادن ثمينة، وعملات رقمية. تابع النشرة لتبقى على اطلاع دائم بالتغيرات المؤثرة بتاريخ 07-05-2026

موظفو"بتروفاك" في الإمارات يطالبون بمكافآت نهاية الخدمة

موظفو"بتروفاك" في الإمارات يطالبون بمكافآت نهاية الخدمة

24 Nov 2025 14:01

يواجه نحو 200 موظف سابق في شركة بتروفاك في الإمارات ضبابية شديدة بشأن مستحقاتهم عن نهاية الخدمة، بعد موجة فصل مفاجئة تركتهم في حالة عدم يقين كاملة حول مكافآتهم وحقوقهم المالية. وتشير تقديرات العاملين إلى أن قيمة المكافآت غير المدفوعة قد تتجاوز 27 مليون درهم، ما أثار حالة استياء واسعة في صفوفهم.

حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز لم يخفضا تصنيفات الشرق الأوسط الائتمانية حتى الآن

حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز لم يخفضا تصنيفات الشرق الأوسط الائتمانية حتى الآن

04 Jun 2026 06:29

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية (Fitch Ratings)، في تقرير حديث لها، أن الحرب الإيرانية والإغلاق الفعلي لـ مضيق هرمز أثرا سلباً على النشاط الاقتصادي في المنطقة. ورغم ذلك، أوضحت الوكالة أن إجراءاتها السلبية تجاه التصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط خلال شهري مارس وأبريل الماضيين اقتصرت فقط على تعديل النظرة المستقبلية ووضع بعض التصنيفات تحت المراقبة السلبية، دون اللجوء إلى خفض فعلي للتصنيفات.

سجل الآن واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.