هل تحتاج مساعدة؟
الاقتصاد السعودي
بنك الجزيرة ينجح في جمع 1.46 مليار ريال عبر طرح صكوك رأس مال إضافي
مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد
آخر تحديث
أعلن بنك الجزيرة، عن إتمام طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 1.464 مليار ريال سعودي، وذلك ضمن برنامجه المخصص لإصدار الصكوك الذي يستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.
بنك الجزيرة ينجح في جمع 1.46 مليار ريال عبر طرح صكوك رأس مال إضافي
أعلن بنك الجزيرة، عن إتمام طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 1.464 مليار ريال سعودي، وذلك ضمن برنامجه المخصص لإصدار الصكوك الذي يستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.
تفاصيل العوائد وفترة الاستحقاق
وفقاً للبيان المنشور على موقع "تداول السعودية"، حدد البنك العائد السنوي للصكوك بنسبة 6.35%، على أن يبدأ احتساب هذا المعدل من تاريخ الإصدار ويستمر حتى 12 مارس 2031.
وأشار البنك إلى أنه سيتم إعادة تحديد معدل العائد في تاريخ الاستحقاق الأولي، ومن ثم كل خمس سنوات لاحقة، بناءً على الشروط والأحكام المنصوص عليها في وثائق الإصدار النهائية.
هيكلة الإصدار والقيمة الاسمية
شمل الإصدار تفاصيل جوهرية تعكس استراتيجية البنك التمويلية، وجاءت كالتالي:
- إجمالي عدد الصكوك: 1,464 صكاً (بناءً على الحد الأدنى للفئة).
- القيمة الاسمية: مليون ريال سعودي للصك الواحد.
- نوع الصكوك: صكوك دائمة (Perpetual) قابلة للاسترداد بعد مضي 5 سنوات.
- خيار الاسترداد: يحق للبنك استرداد الصكوك في حالات محددة قانونياً كما ورد في مذكرة الطرح.
أهداف الطرح وسياقه الزمني
كان بنك الجزيرة قد أطلق عملية الطرح في 24 فبراير الماضي، مستهدفاً المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية عبر طرح خاص. ويأتي هذا الإصدار تحت مظلة برنامج الصكوك الأوسع للبنك والذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات ريال.
تستهدف هذه الخطوة دعم كفاية رأس المال وتوسيع العمليات التشغيلية للبنك، بما يتماشى مع متطلبات "بازل 3" والمعايير التنظيمية للبنك المركزي السعودي (ساما).
المصدر
