أرامكو السعودية تقتنص 4 مليارات دولار عبر سندات دولية وسط إقبال قياسي من المستثمرين

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، عن نجاحها في جمع 4 مليارات دولار من خلال طرح سندات دولية متعددة الشراح، مستفيدة من الطلب القوي من قبل المستثمرين العالميين على الديون الخليجية ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

أرامكو السعودية تقتنص 4 مليارات دولار عبر سندات دولية وسط إقبال قياسي من المستثمرين

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، عن نجاحها في جمع 4 مليارات دولار من خلال طرح سندات دولية متعددة الشراح، مستفيدة من الطلب القوي من قبل المستثمرين العالميين على الديون الخليجية ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

تفاصيل الطرح وفترات الاستحقاق

أوضحت الشركة في بيان لها أن السندات تم تسعيرها في 26 يناير الماضي، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمية. وتم إدراج هذه السندات في بورصة لندن، وتتوزع فترات استحقاقها ما بين عامي 2029 و2056، مما يعكس قدرة الشركة على تأمين تمويل طويل الأجل بأسعار تنافسية.

وتوزعت شرائح السندات كالتالي:

• 500 مليون دولار: تستحق في 2029 بعائد 4%.
• 1.5 مليار دولار: تستحق في 2031 بعائد 4.37%.
• 1.25 مليار دولار: تستحق في 2036 بعائد 5%.
• 750 مليون دولار: شريحة لمدة 30 عاماً تستحق في 2056 بعائد 6%.

استراتيجية أرامكو في أسواق الدين

يأتي هذا الطرح استكمالاً لنشاط أرامكو المكثف في الأسواق العالمية؛ حيث جمعت الشركة 5 مليارات دولار في يونيو الماضي، تلتها صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر، وذلك بعد عام حافل في 2024 شهد صفقات سندات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات دولار.

وفي تعليق له، قال زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو: "هذا الإصدار يندرج ضمن استراتيجية أرامكو المركزة لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز القيمة للمساهمين". وأضاف أن التسعير الجذاب يعكس ثقة المستثمرين في القوة المالية للشركة ومرونة ميزانيتها العمومية.

أين ستذهب عوائد السندات؟

من المتوقع أن تُوجه حصيلة هذا الإصدار لدعم برامج الإنفاق الرأسمالي الطموحة لأرامكو، والتي تشمل:

1. زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع التنقيب والإنتاج (النفط والغاز).
2. تطوير مشاريع الكيماويات في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.
3. دعم المبادرات الاستراتيجية في قطاعات الطاقة الجديدة والمستدامة.

مؤشر نجاح: حققت أرامكو "علاوة إصدار جديدة سلبية" (Negative New Issue Premiums) على ثلاث من أصل أربع شرائح، وهو مؤشر قوي على الملاءة الائتمانية العالية للشركة وتفوقها في ضبط تكاليف التمويل.

المصدر

arabnews