الاقتصاد السعودي

أرامكو السعودية تقتنص 4 مليارات دولار عبر سندات دولية وسط إقبال قياسي من المستثمرين

تحرير

مدرس شغوف بسوق الأسهم والاقتصاد

AMR FAOUR

آخر تحديث

استثمر في مستقبلك المالي، تعلم أسرار سوق الأسهم من الخبراء وحقق النجاح!

تواصل معنا الآن

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، عن نجاحها في جمع 4 مليارات دولار من خلال طرح سندات دولية متعددة الشراح، مستفيدة من الطلب القوي من قبل المستثمرين العالميين على الديون الخليجية ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

أرامكو السعودية تقتنص 4 مليارات دولار عبر سندات دولية وسط إقبال قياسي من المستثمرين

أرامكو السعودية تقتنص 4 مليارات دولار عبر سندات دولية وسط إقبال قياسي من المستثمرين

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، عن نجاحها في جمع 4 مليارات دولار من خلال طرح سندات دولية متعددة الشراح، مستفيدة من الطلب القوي من قبل المستثمرين العالميين على الديون الخليجية ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

تفاصيل الطرح وفترات الاستحقاق

أوضحت الشركة في بيان لها أن السندات تم تسعيرها في 26 يناير الماضي، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمية. وتم إدراج هذه السندات في بورصة لندن، وتتوزع فترات استحقاقها ما بين عامي 2029 و2056، مما يعكس قدرة الشركة على تأمين تمويل طويل الأجل بأسعار تنافسية.

وتوزعت شرائح السندات كالتالي:

  • 500 مليون دولار: تستحق في 2029 بعائد 4%.
  • 1.5 مليار دولار: تستحق في 2031 بعائد 4.37%.
  • 1.25 مليار دولار: تستحق في 2036 بعائد 5%.
  • 750 مليون دولار: شريحة لمدة 30 عاماً تستحق في 2056 بعائد 6%.

استراتيجية أرامكو في أسواق الدين

يأتي هذا الطرح استكمالاً لنشاط أرامكو المكثف في الأسواق العالمية؛ حيث جمعت الشركة 5 مليارات دولار في يونيو الماضي، تلتها صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر، وذلك بعد عام حافل في 2024 شهد صفقات سندات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات دولار.

وفي تعليق له، قال زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو: "هذا الإصدار يندرج ضمن استراتيجية أرامكو المركزة لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز القيمة للمساهمين". وأضاف أن التسعير الجذاب يعكس ثقة المستثمرين في القوة المالية للشركة ومرونة ميزانيتها العمومية.

أين ستذهب عوائد السندات؟

من المتوقع أن تُوجه حصيلة هذا الإصدار لدعم برامج الإنفاق الرأسمالي الطموحة لأرامكو، والتي تشمل:

  1. زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع التنقيب والإنتاج (النفط والغاز).
  2. تطوير مشاريع الكيماويات في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.
  3. دعم المبادرات الاستراتيجية في قطاعات الطاقة الجديدة والمستدامة.
مؤشر نجاح: حققت أرامكو "علاوة إصدار جديدة سلبية" (Negative New Issue Premiums) على ثلاث من أصل أربع شرائح، وهو مؤشر قوي على الملاءة الائتمانية العالية للشركة وتفوقها في ضبط تكاليف التمويل.

المصدر
arabnews


الكلمات المفتاحية رائج في السعودية aramco $4 billion bonds

قد يهمك أيضاً

ابق على اطلاع بأهم الأحداث التي تشكل الأسواق العالمية واتخذ قراراتك الاستثمارية بناءً على أحدث المعلومات

استمرار توقع الاتحاد الأوروبي باضطرابات في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

استمرار توقع الاتحاد الأوروبي باضطرابات في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

05 Aug 2025 12:35

لا يزال الاتحاد الأوروبي يتوقّع اضطرابات في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنه يرى أنه يملك "وثيقة تأمين جيدة" بفضل اتفاقية إطارية تغطي معظم السلع التي يصدرها إلى الولايات المتحدة، من خلال تحديد سقف جمركي لا يتجاوز 15%، بحسب ما قاله مسؤول أوروبي.

أنفيديا تجمع 500 مليار دولار من كبار المستثمرين لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

أنفيديا تجمع 500 مليار دولار من كبار المستثمرين لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

11 Aug 2026 06:09

أبرمت شركة أنفيديا (Nvidia) تحالفًا ضخمًا مع نخبة من كبار البنوك والمؤسسات الاستثمارية في "وول ستريت" لجمع رؤوس أموال تصل إلى 500 مليار دولار، بهدف تمويل وتطوير البنية التحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي.

إنتاج الصناعة في منطقة اليورو يرتفع قليلًا لكنه يظل ضعيفًا

إنتاج الصناعة في منطقة اليورو يرتفع قليلًا لكنه يظل ضعيفًا

16 Sep 2025 12:18

ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو قليلًا في يوليو، مؤكّدًا وجهات النظر بأن القطاع ما زال متماسكًا رغم التوترات التجارية، حتى وإن كانت وتيرة توسعه ضعيفة، وذلك بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الصادرة يوم الثلاثاء.

تراجع العقود الآجلة مع تزايد قلق المستثمرين من القروض لدى البنوك الإقليمية

تراجع العقود الآجلة مع تزايد قلق المستثمرين من القروض لدى البنوك الإقليمية

17 Oct 2025 11:07

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الجمعة، بعدما أثارت مخاوف متزايدة بشأن القروض المتعثرة وتدهور جودة الائتمان موجة بيع في أسهم البنوك الإقليمية، مما زاد من توتر ثقة المستثمرين التي تعاني أصلًا من توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

اكتمال المحطات الرئيسية لـ قطار الرياض: بدء تشغيل المحطة الغربية الأيقونية

اكتمال المحطات الرئيسية لـ قطار الرياض: بدء تشغيل المحطة الغربية الأيقونية

15 May 2026 05:19

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم الجمعة، عن بدء التشغيل الرسمي لـ المحطة الغربية الأيقونية ضمن مشروع قطار الرياض، والتي تعد الأكبر من نوعها في الشبكة. وتأتي هذه الخطوة الهامة استكمالاً لجهود تطوير منظومة النقل العام في الرياض وتعزيز البنية التحتية للعاصمة السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

سهم سبكيم يتراجع بـ 2.8% بعد تحول مفاجئ للخسائر في الربع الأول 2026

سهم سبكيم يتراجع بـ 2.8% بعد تحول مفاجئ للخسائر في الربع الأول 2026

07 May 2026 06:07

واجه سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" ضغوطاً بيعية قوية خلال تداولات اليوم، إثر الإعلان عن نتائج مالية مخيبة للآمال كشفت عن تحول الشركة إلى الربحية الصافية إلى النطاق السلبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2026.

سجل الآن واحصل على استشارة مجانية

معلومات التواصل

هل تريد البقاء على اطلاع بآخر الأخبار الاقتصادية؟

سجل بنشرتنا البريدية

نحن نهتم بخصوصيتك، عند التسجيل بنشرتنا البريدية فأنت توافق على شروط الخدمة.